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2019在線教育研究報告| 在線教育會出現下一個拼多多嗎?

導語 教育是永恒的剛需,隨著國民經濟的發展,人口結構的變化,父母在子女教育方面的投入與日俱增,而互聯網的發展,移動互聯的普及,促使成千上萬的家庭加入線上教育的大軍。

Mob研究院 · 2019-10-30 · 瀏覽1518

  教育是永恒的剛需,隨著國民經濟的發展,人口結構的變化,父母在子女教育方面的投入與日俱增,而互聯網的發展,移動互聯的普及,促使成千上萬的家庭加入線上教育的大軍。據MobTech大數據,2019年在線教育用戶規模接近4億,隨著新一代80、90后父母教育意識升級,對在線教育的認知與接受程度進一步提高,未來在線教育將成為教育領域發展必不可少的核心環節。

  Mob研究院將在線教育研究報告分為六個篇章:在線教育市場發展篇、在線教育政策篇、在線K12篇、在線語言教育篇、在線職業教育篇、在線教育下沉市場篇。新時代的在線教育市場如何,讓我們帶你一探究竟!

在線教育市場前言

  在線教育市場包括在線學前教育、在線K12教育、在線語言教育、在線職業教育、在線高等教育、在線素質教育等,本報告重點研究在線K12教育、語言教育、職業教育市場。

  Source:Mob研究院

一、 在線教育市場發展篇

  1、2019在線教育用戶規模接近4億,同比增長超兩成

  當前在線教育用戶約3.5億,其中4、5、6月份成為在線教育用戶高峰期,2019年較2018同比增長20.7%

 

  Source:MobTech,2018.8-2019.8

  2、在線教育圖譜—賽道多樣,玩家眾多,集中度相對不高

  本報告重點研究在線K12教育、語言教育、職業教育市場

 

  Source:Mob研究院研究整理

  3、在線教育資本市場—K12作為剛需,賽道更受資本青睞

  K12教育、語言教育一直保持較高投資吸引力,其中作業幫、掌門1對1等獲得超3億美元大額融資,流利說紐交所上市

  Source:天眼查

  4、在線教育運作模式—“雙師課堂”或將重構傳統教培行業

  雙師課堂通過雙師互動教學,最大化地還原了線下教學場景,也最大化地提高了學習效果,是在線教育行業的新星。

  Source:Mob研究院研究整理

  5、在線教育盈利分析—獲客費用與推廣營銷成本高企,大多處于虧損狀態

  在線教育公司銷售費用率明顯高于線下培訓機構,拖累盈利能力。

  Source:公司財報,公開資料整理

二、 在線教育市場政策篇

  1、教育整體政策環境—重線下監管,尤其對校外培訓機構整治力度加大

  家長的培優補差心態以及資本的驅動不斷推動著校外培訓機構的野蠻生長。從2016年至今,國家不斷加大對課外培訓行業的規范整頓力度,相關整頓政策頻出,從2018年開始,國家的規范治理要求更加細化

 

  Source:國務院、Mob研究院

  2、在線教育政策環境—已正式納入監管范圍,監管之路剛剛開始

  近年來國家對互聯網行業不再持觀望和寬容態度,線上線下同步規范監管趨勢明顯,在線教育野蠻生長時代已結束,未來行業監管政策將逐漸與線下同步

  Source:Mob研究院經公開資料整理

  3、在線教育政策環境—K12領域App受到重點排查和監管

  當前針對涉及K12教育的進校App已經實行了嚴格監管和整治,對App內涉嫌色情暴力、網絡游戲、商業廣告等內容實行了強監管,建立學習類App進校園備案審查制度和日常監督機制。

  Source:教育部、Mob研究院

  4、在線教育政策環境—雖監管收緊,但未來鼓勵扶持優秀企業仍是大方向

  2019年9月30日發布首部綱領性文件《關于促進在線教育健康發展的指導意見》,從發展目標及手段、政策扶持體系、管理體系多個方面入手,全面鼓勵在線教育行業的發展。

 

  Source:《關于促進在線教育健康發展的指導意見》

三、 在線K12教育篇

  1、在線K12教育:用戶規模1.8億量級

  在線K12整體規模基本維持在1.8億左右量級,2019年整體用戶量相較于2018年呈現上升趨勢,增速同期達到80%。

 

  Source:MobTech,2018.8-2019.8

  2、在線K12教育:題庫類、教育工具類App受眾較多

  在線K12領域中,題庫類、教育工具類App一直受到較多關注,其中作業幫、小猿搜題、快對作業等受眾廣泛,教育工具類中,安全教育平臺、曉黑板等走進更多校園。

 

  Source:MobTech,2019.9

  3、在線K12教育:曉黑板成為新晉黑馬

  最近一年里無論在月活量和留存率方面都表現亮眼,未來這類通過移動端連接家校關系、改變傳統互動模式的教育工具類App,有望受到更多學校和家長青睞。

 

  Source:MobTech,2018.10-2019.9

  4、在線K12教育:傳統教育機構用戶留存率表現優異

  傳統教育機構由于在線課程與線下課程高度協同,且具有廣泛的線下學生基礎,用戶留存率表現亮眼,在線教育機構中,跟誰學留存率一路飆升。

  Source:MobTech,2018.9-2019.5

四、在線語言教育篇

  1、在線語言教育:用戶規模超1億量級

  2019年在線語言教育整體規模突破1億大關,整體用戶量相較于2018年增速同期達到63%。

  Source:MobTech,2018.8-2019.8

  2、在線語言教育:詞典類App用戶規模優勢明顯

  語言學習成為在線教育優質賽道,其中詞典類App用戶規模優勢明顯,網易有道詞典拔得頭籌;英語學習類百詞斬、流利說用戶規模接近兩千萬;少兒英語類嘰里呱啦表現較好。

  Source:MobTech,2019.9

  3、在線語言教育:忠誠用戶比例高,App重合率低

  語言學習領域同類別產品基本已經培養起自己的忠誠用戶,競品之間的用戶重合度不高,少兒英語培訓、詞典翻譯類重合度都在5%以下。

 

  Source:MobTech,2019.9

  4、在線語言教育:少兒英語培訓方興未艾,各路玩家紛紛進場

  近年來針對少兒的英語培訓的線上培訓機構紛紛涌現,新東方、好未來、精銳教育等傳統教育巨頭紛紛推出自己的在線少兒英語品牌,親自下場搏殺;而如樂寧教育等線下少兒英語培訓機構也開始開發線上課程,但當前在線少兒英語培訓馬太效應明顯,VIPKID、51 Talk位列第一梯隊。

 

  Source:Mob研究院

  5、在線少兒英語玩家:綜藝贊助、廣告投入齊發力,獲客成本居高不下

  近年來在線少兒英語企業集中發力綜藝贊助,廣告投入成本持續增加,在獲得較大曝光的同時亦變相提高獲客成本,部分企業已高達5000-8000元/人,相較于當前線下獲客成本控制在百元以內,降低拉新成本仍舊是線上平臺待解決問題。

 

  Source:Mob研究院經公開資料整理

五、 在線職業教育篇

  1、在線職業教育:用戶規模突破3000萬

  2019年在線職業教育整體規模突破3000萬大關,整體用戶量相較于2018年增速同期達到100%。

 

  Source:MobTech,2018.8-2019.8

  2、在線職業教育:職業資格培訓、泛知識付費等成為主要細分賽道

  新時代的職場人對優質產品付費意愿增加,且職業技能提升與終身學習的需求愈加增強,更可能為職業技能課程付費,其中得到、粉筆公考、網易云課堂等積累了百萬量級用戶。

  Source:MobTech,2019.9

  3、在線職業教育:垂直領域平臺更加容易植入用戶心里,留存率更高

  比起綜合知識付費平臺,垂直職業資格培訓類型App在用戶留存方面表現更佳,中華會計網校、中公教育等一個月用戶留存率均超過30%。

 

  Source:MobTech,2019.9

  4、在線職業教育:職場小白與學生一族用戶占比最高,用戶超半數

  在線職業教育的用戶職業分布上,企業白領與在讀學生的比例名列前茅,兩者比例超過半數,其次是教師、自由職業者等職業群體。

 

  Source:MobTech,2019.9

  5、在線職業教育:初現“啞鈴效應”,中間階層有待開發

  無論學歷和收入層面均呈現兩頭大,中間小的格局,相較于本科生,專科及以下學歷&碩士及以上更愿意參加在線職業教育培訓和學習,收入方面同樣如此,中等收入階層職業教育意愿不高。

  Source:MobTech,2019.9

六、 在線教育下沉市場篇

  1、在線教育用戶等級分布—三線以下城市用戶比例逐年提高

  教育培訓行業用戶不斷下沉,三線城市及以下用戶占比不斷增加,由于移動端的快速普及,在線教育在一定程度上解決了傳統教育難以跨越的空間問題、師資覆蓋等問題。

  

  注:此處二線城市包含新一線城市

  Source:MobTech

  2、在線教育下沉市場—用戶規模約2億,占比過半

  據MobTech大數據,當前在線教育下沉用戶約2億量級,下沉用戶占比不斷提升,接近60%。

  Source:MobTech,2018.8-2019.8

  3、在線教育下沉市場—日均使用時長基本維持在1小時左右

  據MobTech大數據,當前在線教育下沉用戶在日均使用時長上接近或突破1小時,尤其職業教育領域日均突破100分鐘。

  Source:MobTech,2018.8-2019.8

  4、在線教育下沉市場—巨頭的下沉之路,任重而道遠

  盡管新東方和好未來兩大教育巨頭幾年前就已經開始布局下沉市場,向三四線城市要生源要師資,但從其分別對應的在線教育App新東方在線與學而思網校用戶城市分布來看,下沉之路仍然任重道遠。

  

  Source:MobTech,2019.9

  5、在線教育下沉市場—巨頭仍未殺入,但在線學習方式和工具App下沉尚可

  盡管教育巨頭下沉之路并不順利,但在線K12領域卻表現優秀,尤其是題庫類App已搶占下沉市場,作業幫、快對作業、作業互助組等基本超過七成用戶來自三線以下城市。

 

  Source:MobTech,2019.9

  6、在線教育下沉市場—下沉市場需要怎樣的在線教育產品?

  這群人對價格敏感度較高,習慣于線下傳統教學模式,看重短期效果,試用不好會立刻放棄,信賴教師或其他具有權威性的介紹,針對這樣的特性,需要配套相應的產品。

 


圖片來源:123RF

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