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華美科技戰:本質、影響與極限生存前景

導語2019年5月16日,美國總統特朗普簽署行政命令,要求美國進入緊急狀態,在此狀態下美國企業不得使用對國家安全構成風險的企業所生產的電信設備。

澤平宏觀 · 2019-07-05 · 文/任澤平 · 瀏覽3502

  2019年5月16日,美國總統特朗普簽署行政命令,要求美國進入緊急狀態,在此狀態下美國企業不得使用對國家安全構成風險的企業所生產的電信設備。此后美國商務部將華為及其70家子公司加入“實體清單”,意圖切斷華為的ICT供應鏈。6月21日,美國商務部又將中科曙光等5家從事超級計算機研發的機構加入“實體清單”,禁止向其提供美國技術及元器件。在此期間,華為與行業協會等相關機構的學術交流和科研合作受到干擾,甚至有美國政客試圖修改法案撤回對華為的專利保護。

  6月29日G20峰會,川普宣布恢復美國企業對華為的銷售,這一方面因為美國高科技企業對華為銷售產品有巨大的利益,全球產業鏈的彼此依賴,另一方面是華為強大的技術研發實力和極限生存能力。但未來仍存較大不確定性,美方仍認為華為威脅其國家安全和科技壟斷地位,尚未移出“不可靠實體清單”。

  正如我們此前在中美貿易戰系列報告中屢次強調的,“中美貿易戰具有長期性和日益嚴峻性”、“這是打著貿易保護主義旗號的遏制”。從美國政府的制裁內容和制裁對象來看,存在貿易戰逐步升級為科技“冷戰”和“脫鉤”的風險。

  1、華為事件本質。作為中國高科技旗艦企業,華為近年來在5G(全球第一)、半導體(全球第五大半導體設計公司)、消費電子(全球第二大手機品牌)和企業網絡設備(全球第二)等領域的快速崛起引起了美國政客的恐懼,并招致美國政府戰略打壓。正如特朗普在2019年4月13日于白宮發表的關于5G演講提到,“5G是一場美國必須贏得勝利的競賽”、“美國公司必須引領世界蜂窩技術,5G網絡必須安全,必須強大”。美國民粹主義代表人物、特朗普競選班子的宣傳總長和核心智囊史蒂夫·班農曾說“干掉華為比達成中美協議重要十倍”。

  2、華為極限生存前景。中國目前在高科技領域的短板在于基礎研究薄弱、創新能力不足,而工程能力恰恰是中國的優勢。2015年美國對中國超算實行芯片禁運后自主研發的“神威”超算崛起以及華為在手機核心芯片領域的突圍均可以充分說明這一點。

  此次美國政府制裁華為意在打擊中國ICT產業五大薄弱領域:系統軟件和基礎軟件(EDA)、存儲芯片、FPGA芯片、模擬芯片和光模塊。這將使華為面臨兩類困難,但不會動搖華為的業務根基,不會重蹈中興覆轍:一類是以射頻芯片、FPGA芯片等為代表的核心零部件和工具,主要表現為國內外工程技術和產品性能的差距,而工程能力恰恰是華為的優勢所在,以華為的工程能力和技術儲備短則2至3年、長則3至5年大概率可以補齊短板;另一類是以谷歌、ARM架構授權等為代表的互聯網與軟件服務,主要表現為國內在ICT技術底層架構與生態方面存在后發劣勢,要在這些領域真正實現突圍需要5至10年甚至更長時間。華為此次推出鴻蒙系統雖然是無奈之舉,但是突然的斷供對任何與谷歌合作的手機廠商和應用開發者都是無法接受的,反而將導致安卓生態系統出現未曾有過的猜疑和脆弱。從這個角度而言,鴻蒙系統在此時推出正當其時。

  3、影響與應對:

  短期來看,美國的制裁行為將導致全球ICT產業碎片化風險加大。過去二十年互聯網與移動互聯網的快速發展是全球化與產業內部水平分工加深兩大趨勢共同作用的結果。全球化帶來市場擴張,產業分工帶來效率提升,由此衍生硬件與軟件的分工、半導體設計與制造的分工、互聯網平臺與內容的分工等。但此次華為事件無疑給這兩大趨勢同時蒙上了陰影,也給所有人上了現實的一課:備胎計劃雖然導致成本上升,但也好過因為某些關鍵供應鏈被“卡脖子”而死掉。在這種心態下,未來全球尤其是中美之間越來越多涉及底層技術、操作系統與標準制定的領域可能出現割裂,類似于3G時代的“WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA”多種標準共存。這種技術與標準碎片化將造成轉換與溝通成本上升、國際貿易萎縮和技術進步減緩。

  長期來看,如果科技戰持續升級,中美科技“脫鉤”風險加大,需引起高度重視。某種程度上來說,中國對美國科研與創新體系的依賴大于美國對中國的依賴,逐步切斷中美在科技教育領域的聯系是美國遏制中國發展高科技相對成本較小的途徑。目前來看,美國打壓中國高科技的內容和范圍正在逐步擴大升級,并試圖逐步將中國排除在美國的科技創新體系之外。未來如果中美科技脫鉤持續,我們可能無法在第一時間學習和利用美國的教育資源和創新技術,因此形成內生的自主科技教育創新體系迫在眉睫,對此我們必須做好充分準備。

  風險提示:美國制裁中國高科技企業范圍持續擴大等

頭圖來源:123RF

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關鍵詞: 中美科技前景
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