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科創板|“四過四”!神工股份、廣大特材、凌志軟件、映翰通IPO審核通過

導語2019年11月6日,上交所召開科創板股票上市委員會2019年第42-43次審議會議結果。

資本邦 · 2019-11-06 · 瀏覽1039

  2019年11月6日,上交所召開科創板股票上市委員會2019年第42-43次審議會議結果顯示:蘇州工業園區凌志軟件股份有限公司(凌志軟件)、錦州神工半導體股份有限公司(神工股份)、北京映翰通網絡技術股份有限公司(映翰通)、張家港廣大特材股份有限公司(廣大特材)科創板IPO申請通過審核。

  截至2019年11月6日,總計有174家企業向上交所提交了科創板上市申請,其中“已詢問”49家、“已受理”10家、“通過”8家、“提交注冊”19家,“注冊結果”63家,暫緩審議1家,另有10家顯示為“中止”狀態,還有14家“終止”審核。

映翰通:主要業務的核心技術及先進性遭問詢

  資本邦獲悉,映翰通主營業務為工業物聯網技術的研發和應用,為客戶提供工業物聯網通信(M2M)產品以及物聯網(IoT)領域“云+端”整體解決方案。

  值得一提的是,映翰通是新三板掛牌公司,有意思的是,公司原本是準備創業板上市,2017年8月公司向北京證監局提交首次公開發行股票并在創業板上市的輔導備案登記材料。

  2019年3月,公司擬決定在上交所科創板上市,并在同年3月25日向北京證監局提交轉板申請,北京證監局受理了其轉板申請。

  財務數據顯示,映翰通2016年、2017年、2018年及2019年前6個月的營收分別為1.44億元、2.29億元、2.76億元和1.24億元;同期對應的凈利潤分別為2292.41萬元、3219.40萬元、4602.65萬元和2,166.46萬元。

  映翰通本次IPO,擬發行不超過1311萬股股票,占發行后總股本的比例不低于25%,募資2.6259億元,資金擬用于工業物聯網通信產品升級、智能配電網狀態監測系統升級、智能售貨控制系統升級、研發中心建設等7個項目。

  此前,映翰通曾于2014年在新三板掛牌,掛牌后不到兩年時間內,即2015年底到2017年8月,映翰通四次發行股票募資,募資額分別為950萬元、570.51萬元、374.4萬元、5688.28萬元,合計約7583.19萬元。通過上述增發,映翰通的股東數量快速增加。目前,映翰通股東達178個。其中,3名三類股東合計持股0.42%,且均已完成備案審核。
上市委科創板上市委要求公司在招股說明書中比較同行業同等規模企業,補充披露作為公司主要業務的工業物聯網通信產品業務的核心技術及其先進性,以及進入新行業、新應用場景所依靠的技術優勢。請保薦機構核查并發表明確意見。

  此外,上市委科創板上市委要求公司回答以下問題:1.進一步說明作為公司主要業務的工業物聯網通信產品業務的核心技術及其先進性。請保薦代表人發表明確意見。2.進一步說明,在將公司生產環節不視為核心生產經營環節的情況下,將其自身業務認定為屬于生產制造的理由。請保薦代表人發表明確意見。

廣大特材:廣大控股是否還有其他貸款和債務?

  廣大特材的主營業務為高品質特種合金材料,目前已形成合金材料和合金制品兩大產品體系,其中合金材料包括高品質齒輪鋼、高品質模具鋼、特種不銹鋼、高溫合金和超高強度鋼等國家重點鼓勵發展的新材料產品;合金制品主要包括以合金材料為基礎制成的新能源風電、軌道交通及各類精密機械部件。

? ? ? 廣大特材本次擬公開發行股份不超過4,180.00萬股,公司股東不公開發售股份,公開發行的新股不低于本次發行后總股本的25%。本次發行募集資金扣除發行費用后,將用于特殊合金材料擴建項目、新材料研發中心項目、償還銀行貸款以及補充流動資金,擬投入募資金額69,000.00萬元。

  財務數據顯示,廣大特材2016年、2017年、2018年及2019年前6個月的營收分別為8.71億元、11.27億元、15.07億元、9.03億元、;同期對應的凈利潤分別為4,701.74萬元、8,650.17萬元、13,437.89萬元、6,667.58萬元。

  

  上市委科創板上市委要求公司在招股說明書“重大事項提示”部分,分析其主要產品未來幾年的持續盈利水平及相關重大不確定性因素,并作充分風險提示。請保薦機構核查并發表明確意見,以及公司及其控股股東、實際控制人說明前期出現不規范事項的原因,提出完善內部控制的措施并作出保證公司規范運行的承諾。

  此外,上市委科創板上市委要求公司說明以下問題:(1)廣大控股作為擔保人為范某夫婦代償了1.67億元銀行借款,范某夫婦將其實際控制公司5%的股權作價4,500萬元轉讓給廣大控股,在范某夫婦目前僅部分還款情況下,廣大控股將此前受讓中凡能源100%股權無償轉讓給范某夫婦指定第三方的原因,公司實際控制人與范某夫婦的關系,是否存在其他利益安排;(2)廣大控股向張家港銀行貸款的擔保措施,除該貸款外是否還有其他貸款、借款及或有債務,是否會導致廣大控股無法及時償還債務而影響公司股權穩定性,與公司實際控制人、廣大控股存在資金往來自然人的資金是否流向公司供應商或客戶;(3)公司控股股東和實際控制人是否和其他企業、自然人存在擔保或互保,是否還有其他《專題會議紀要》等類似文件未披露,公司及其控股股東、實際控制人是否涉及其他企業資金鏈惡性事件。請保薦代表人說明核查過程及結論。

? ? ?科創板上市委要求廣大特材說明如何開拓第一大客戶南高齒業務,是否與公司2014年收購宏茂鑄鋼、整體租賃振華宏晟房產、土地及機器設備有關,是否是南高齒自身業務剝離,是否存在未披露利益安排,相關訴訟是否影響與南高齒繼續合作,南高齒現在及過往工作人員和關聯方是否持有公司權益;(2)2018年7月25日宏茂重鍛以10,400萬元收購承租的振華宏晟的房屋、土地,以4,600萬元收購承租的振華宏晟的生產設備及其附屬設施,宏茂重鍛將振華宏晟持有的《江蘇省排放污染物許可證》主體直接變更至其名下,請公司代表說明上述資產轉讓后振華宏晟目前業務和資產情況,振華宏晟相關人員、其他資質、客戶及供應商、相關合同等是否也轉到公司或其子公司,上述收購是否構成業務合并。請保薦代表人說明核查過程及結論。

  廣大特材還被科創板上市委要求:結合行業發展趨勢和市場發展情況,進一步說明公司主要產品未來幾年的持續盈利水平及相關重大不確定性因素。請保薦代表人發表明確意見。

神工股份:矽康與錦州陽光能源合作模式遭問詢

  神工股份的科創板IPO申請于4月19日被受理,5月6日獲上交所問詢。

  神工股份是國內領先的半導體級單晶硅材料供應商,主營業務為半導體級單晶硅材料的研發、生產和銷售。公司核心產品為大尺寸高純度半導體級單晶硅材料,目前主要應用于加工制成半導體級單晶硅部件,是晶圓制造刻蝕環節所必需的核心耗材。

  財務數據顯示,2016年-2018年及2019年前6個月,神工股份分別實現營業收入4419.81萬元、1.26億元、2.82億元和1.41億元;分別實現歸屬于母公司股東的凈利潤是1069.73萬元、4585.28萬元、1.06億元和6,855.74萬元。

  上市委科創板上市委要求公司補充披露:非專利技術的來源及形成過程;并結合非專利技術形成過程和矽康與錦州陽光能源簽訂的《合作協議》的具體條款,補充說明矽康與錦州陽光能源的具體合作研發模式、在研發過程中各自擔任的角色。

  上市委科創板上市委還要求公司回答以下問題:1.2013年1月,矽康與錦州陽光能源簽訂技術研發合作協議(“合作協議”),利用錦州陽光能源的廠房、單晶生長設備、物資及人員進行試驗,并于2013年2月根據試驗結果總結形成非專利技術資料。根據合作協議,錦州陽光能源不享有研發技術的所有權,技術轉化過程中產生的科技成果均歸屬于矽康。合作期限內,銷售利用上述技術生產銷售硅晶體產生的收益歸錦州陽光能源所有,如果收益低于錦州陽光能源實際付出的成本,則矽康需要補償錦州陽光能源。上述技術研發合作協議已于2013年6月履行完畢。請公司代表進一步說明錦州陽光能源僅獲得較短合作期內的硅晶體生產銷售收益,但未謀求相關技術成果的所有權以及后續收益權的商業合理性。請保薦代表人發表明確意見。2.請公司代表進一步說明公司非專利核心技術認定的依據。

凌志軟件:軟件開發自主權遭問詢

  凌志軟件的科創板IPO申請于4月12日被受理,4月24日獲上交所問詢。

  凌志軟件主要面向日本客戶提供軟件開發服務,同時為國內證券業提供金融軟件解決方案,核心業務為提供金融科技領域的技術和產品解決方案。目前凌志軟件仍在新三板上掛牌,新三板掛牌期間完成2次定增,共募集資金2.2億元。

  財務數據顯示,2016年-2018年及2019年前6個月,凌志軟件分別實現營業收入3.14億元、3.83億元、4.67億元和2.85億元;分別實現歸屬于母公司所有者的凈利潤是5207.49萬元、7781.77萬元、9134.33萬元和8501.47萬元。

  上市委科創板上市委要求公司結合對日軟件開發行業特點和其實際所開展的業務,在招股說明書中進一步說明公司的行業定位和業務實質。

  此外,上市委科創板上市委對公司提出以下問題:1.在軟件開發成果提交頻率與行業通行管理存在差異的情況下,請公司代表進一步說明月度訂單與高頻率交付驗收方式是否實質上屬于客戶介入開發項目的任務分配、進度控制等具體進度管理,以及公司判斷其仍具有軟件開發自主權的依據。2.結合其客戶集中度高進一步說明相比于其他競爭對手,公司的技術是否具有領先性。3.進一步說明其供應商為公司提供的具體服務。

圖片來源:東方IC

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