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安恒信息擬科創板IPO,確定發行價56.50元/股

導語安恒信息確定發行價格56.50元/股,發行股份數量為1,851.8519萬股,本次發行規模高于10億元且不足20億元。

資本邦 · 2019-10-23 · 文/五點 · 瀏覽2994

  10月23日,資本邦訊,安恒信息(688023.SH)發布首次公開發行股票并在科創板上市發行公告。

  公告顯示,安恒信息確定發行價格56.50元/股,發行股份數量為1,851.8519萬股,本次發行規模高于10億元且不足20億元。若本次發行成功,預計安恒信息募集資金總額104,629.63萬元,扣除約9,376.17萬元(不含稅)的發行費用后,預計募集資金凈額95,253.46萬元。

  本次發行初始戰略配售數量為277.7776萬股,占發行總規模的15.00%,戰略投資者承諾的認購資金和新股配售經紀傭金已于規定時間內全部匯至保薦機構(聯席主承銷商)指定的銀行賬戶。本次發行保薦機構相關子公司跟投股數為74.0741萬股,約占發行總數量的4.00%,安恒信息高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃根據發行價格及配售傭金算得最終獲配股數為158.1466萬股,約占發行總數量的8.54%。

  本次發行最終戰略配售數量為232.2207萬股,約占發行總數量的12.54%,初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額45.5569萬股將回撥至網下發行。

  戰略配售調整后的網下初始發行數量為1,147.4312萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70.85%;網上初始發行數量為472.20萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的29.15%。最終網下、網上初始發行合計數量1,619.6312萬股,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

  安恒信息網下申購時間為2019年10月25日(T日)9:30-15:00,網上申購時間為2019年10月25日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

  安恒信息主營網絡信息安全產品的研發、生產及銷售業務。

頭圖來源:123RF  

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