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撤離新三板,齊魯銀行連發6條公告進軍A股IPO,澳洲聯邦銀行為第一大股東

導語今年以來,山東省除了青島銀行成功實現“A+H”兩地上市,青島農商行與威海銀行接連受挫,此次齊魯銀行轉板上市頗受關注。

券商中國 · 2018-11-05 · 文/王瑩 · 瀏覽2452

全國首家新三板上市城商行齊魯銀行要進軍A股IPO了!

  在10月末全國股轉公司發布多項利好政策的情況下,齊魯銀行去意已決,11月2日,連發6條公告宣布轉板A股上市這一重大消息。

  為高效、順利地完成A股上市,齊魯銀行擬提請股東大會授權董事會,并由董事會根據實際情況轉授權董事長在有關法律法規范圍內全權決定及處理與本次發行上市相關事宜。此次授權自股東大會審議通過之日起二十四個月內有效。

  2018年前三季度,齊魯銀行實現營業收入45.35億,同比增長14.01%,其中利息凈收入為40.49億,貢獻了89%的營收。實現凈利潤14.76億,同比增長1.08%。此外,澳洲聯邦銀行為齊魯銀行第一大股東,持股比例為17.88%。

  今年以來,山東省除了青島銀行成功實現“A+H”兩地上市,青島農商行與威海銀行接連受挫,此次齊魯銀行轉板上市頗受關注。

  目前,全國新三板掛牌銀行共有9家,包括齊魯銀行1家城商行、4家農商行、3家村鎮銀行以及1家農信社。

決心轉板,11月5日起暫停轉讓公司股票

  即便10月26日全國股轉公司發布《關于掛牌公司股票發行有關事項的規定》、《全國中小企業股份轉讓系統非上市公眾公司重大資產重組業務指引》、《全國中小企業股份轉讓系統做市商評價辦法(試行)》等多項政策,對新三板市場股票定向發行制度、并購重組制度及做市商制度等存量制度進行優化改革,但齊魯銀行去意已決,11月2日,齊魯銀行連發6條公告宣布了轉板上市這一重大消息。

  齊魯銀行《關于首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并上市方案的議案》中,涉及發行股票種類與面值、發行股票的規模、發行對象、戰略配售、定價方式、發行方式、募集資金用途、發行前滾存利潤分配方案、承銷方式、上市地點、決議有效期、上市后三年股東分紅回報規劃、上市后三年內穩定股價預案、轉板上市出具相關承諾并提出相應約束措施等14項議案,均獲得董事會全票通過,但議案尚需提交股東大會審議。

  其中,發行前滾存利潤分配方案是,發行上市前滾存未分配利潤由本次發行上市后的新老股東按發行后的持股比例共同享有。

  特別值得關注的是,齊魯銀行為高效、順利地完成公司首次公開發行人民幣普通股(股)股票并上市工作,公司擬提請股東大會授權董事會,并由董事會根據實際情況轉授權董事長在有關法律法規范圍內全權決定及處理與本次發行上市相關事宜。本次授權自股東大會審議通過之日起二十四個月內有效。

  此外,鑒于轉板上市存在重大不確定性,齊魯銀行公司普通股、優先股同時自11月5日起暫停轉讓,并暫定不晚于2019年2月4日前恢復轉讓。

第一大股東為澳洲聯邦銀行,持股比17.88%

  齊魯銀行前身為1996年在濟南市16家城市信用社和1家城信社聯社的基礎上組建的濟南城市合作銀行,1998年更名為濟南市商業銀行股份有限公司,2004年吸收澳洲聯邦銀行入股,2009 年經原銀監會批準更為現名。

  2015年,齊魯銀行在新三板掛牌,定向增發4.72億股,注冊資本增至28.41億元。2016年8月4日,齊魯銀行發行2千萬優先股股票,募集資金20億元。2016年至2017年二級資本債券共發行兩次,合計募資30億元。2017年末,齊魯銀行完成50億元定增,注冊資本從28.41億增加至41.23億。截至2018年11月2日,齊魯銀行總市值為143.06億。

  截至2018年三季末,齊魯銀行第一大股東澳洲聯邦銀行持股比例為17.88%,第二大股東濟南市國有資產運營有限公司持股比例為10.25%,第三、四、五大股東兗州煤業股份有限公司、濟南城市建設投資集團有限公司和重慶華宇集團有限公司持股比例分別為8.67%、6.30%和6.18%,其他股東持股比例均未超過5.00%。

  天眼查顯示,截至目前,齊魯銀行控股及參股子公司共 21 家,其中全資子公司10家。

前三季營收45.35億,同比增長14.01%

  截至三季末,齊魯銀行總資產為2549億,較上年末增長7.88%。凈資產197億,較上年末增長7.70%。

  2018年前三季度,齊魯銀行實現營業收入45.35億,同比增長14.01%,其中利息凈收入為40.49億,貢獻了89%的營收。實現凈利潤14.76億,同比增長1.08%。核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為10.02%、11.15%及13.83%,較二季度微幅下滑。

  在資產質量方面。三季度末不良貸款率為1.69%,而這一數據在三季度初時,為1.54%。此外,撥備覆蓋率由207.08%下降至187.83%。單一集團客戶手心集中度由6.77%上升至10.53%。

  截至2017年末,齊魯銀行小微企業貸款余額462.27億元,同比增長14.92%;小微企業貸款戶數13814戶,同比增長2357戶。在零售業務方面,個人存款規模在山東省內城商行排名第一,其中個人存款增量在濟南地區金融機構中排名第一,占全市金融機構全部增量的40%以上。

  在創新業務方面,2016年6月,齊魯銀行獲批信用卡業務資格,,是山東省首家取得信用卡業務資格的地方性法人機構。截至2017年末,齊魯銀行共發放信用卡4.64萬張,消費貸款增速高于個人貸款增速 12.46個百分點,分期業務成為新的營收增長點。

平均轉板收益率高達4倍

  安信證券新三板研究團隊負責人諸海濱表示,截至三季末,共有51家新三板轉板企業已成功發行。剔除掉上市不滿一個月的三只新股,其余公司采取在新三板停牌前1個月的均價計算,轉板后收益平均高達458.55%。

  然而,2017年以來,IPO上會的新三板企業數量持續增長,但過會率呈持續下降態勢。東北證券報告的數據顯示,2017年上半年,過會率高達85.71%;2017年下半年,過會率降至60.61%;2018年上半年,過會率再降至54.17%;2018年下半年以來,過會率進一步降低至46.15%。

  此外,今年前三季度共有70家新三板公司公告開始接受上市輔導,若逐月來看,接受上市輔導的新三板公司數量也在減少。具體來看,1月份,有19家公司公告接受上市輔導,而今年8月、9月分別只有3家、5家公司公告開始接受上市輔導。

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關鍵詞: 齊魯銀行轉板IPO
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